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카카오뱅크, 펀드 판매 서비스 출시
이경석 기자  |  it@technoa.co.kr
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승인 2024.01.16  13:04:45
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카카오뱅크는 펀드 판매 서비스를 출시했다고 밝혔다.

투자는 쉽게, 상품 설명은 명확하게 접할 수 있는 서비스로 증권사 주식계좌 개설, 국내/해외주식 투자, 약속한 수익 받기 등 다양한 투자 서비스를 선보여 온 카카오뱅크의 첫 자체 라이선스 기반 투자 서비스다.

카카오뱅크는 펀드 운용성과, 위험통계지표 등을 검토하여 6개 공모 펀드 상품을 엄선했다.

주로 선진국 기업 주식에 투자하는 펀드, 아시아 기업 주식에 투자하는 펀드, 미국 배당 주식과 채권에 집중하는 펀드, 금 ETF에 투자하는 펀드, 미국 기업 채권 위주 펀드, 공모주와 국공채 투자 펀드 등이다.

새롭게 내놓은 서비스인 만큼 투자 경험이 없는 고객들도 명확하게 이해하고 가입할 수 있도록 했다. 우선 가입 전 투자성향 분석을 거쳐야 한다.

투자 가능 금액, 투자 경험 등 7개 질문에 답하면 되는데, 분석 결과를 토대로 고객 성향 대비 위험한 상품은 가입할 수 없도록 제한하는 안전 장치를 갖췄다.

상품 설명은 정확하면서도 쉽게 전달한다. 예를 들어 매입, 환매와 같은 투자설명서의 어려운 용어를 투자, 출금으로 설명하며, 상품 안내 페이지에서 펀드의 주요 특징을 ‘세줄 요약’하여 제공한다.

고객 문의가 많은 내용들은 자주하는 질문을 통해 사전 설명한다.

가입 시에는 원금 손실 가능성에 대한 내용을 OX 퀴즈를 통해 다시 한번 확인한다. 또한 펀드 가입 이후에도 월별 리포트를 통해 수익률, 펀드 포트폴리오 변동을 제공하여 투자한 상품 현황을 알기 쉽게 서비스할 계획이다.

카카오뱅크는 펀드 판매 서비스 출시 이후에도 고령투자자 등 투자에 익숙하지 않은 고객을 위한 추가 보호 장치 마련을 검토할 계획이다.

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